En turistbåt flyter fram på floden. Vid strandkanten står äkta indianer i full kroppsmålning och låter sig fotograferas, för att så fort båten glidit förbi snabbt hoppa in i sina vanliga kläder och ta emot några skrynkliga sedlar.
De tillhör ursprungsbefolkningen i Mato Grosso do Sul i Brasilien, vars jord har stulits från dem, och som nu tvingas leva i växande misär instängda i reservat. När en våg av självmord sprider sig bland de unga indianerna växer upproret fram och en grupp indianer ockuperar en bit land. Två världar står mot varandra och ett oväntat möte uppstår mellan Osvaldo, en ung shaman och jordägarens dotter.
